در بازار پرتلاطم رمزارزها، پیدا کردن پروژه‌هایی که پشتوانه فنی، داده‌های قابل‌اعتماد و نشانه‌های واقعی رشد داشته باشند، کار ساده‌ای نیست. تو این قسمت از سری مقالات «واچ‌لیست آکادمی بیت‌پین» به‌سراغ سه پروژه مهم دیگر رفته‌ایم. سه پروژه منتل، کرونوس و بایننس کوین از نظر معماری ماژولار و پشتیبانی مالی گرفته تا رشد TVL، شاخص‌های آنچین و رفتار سرمایه‌گذاران قابل توجه هستند. تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

فهرست مطالب
Toggle
تحلیل فاندامنتال منتل | MNTشاخص تعداد آدرس‌های فعال در شبکه منتلشاخص SOPR رمزارز منتلبررسی همبستگی و بتا منتل در تایم فریم روزانهتحلیل تکنیکال منتل | MNTتحلیل فاندامنتال رمزارز کرونوس | CROارزش کل قفل شده کرونوسشاخص SOPR ارز کرونوسبررسی همبستگی و بتا کرونوس در تایم فریم روزانهتحلیل تکنیکال رمزارز کرونوس | CROتحلیل فاندامنتال ارز بایننس کوین | BNBشاخص SOPR رمزارز بایننس کوینشاخص نرخ چرخش توکن نسبت به ارزش بازار کاملاً رقیق‌شده (Token Turnover FDV)بررسی ضرایب همبستگی و بتا ارز بایننس کوینتحلیل تکنیکال ارز بایننس کوین | BNB
تحلیل فاندامنتال منتل | MNT
منتل (Mantle) یک راهکار لایه دوم مبتنی بر اتریوم است که با ترکیب فناوری Optimistic Rollup و معماری ماژولار ذخیره‌سازی داده‌ها (با بهره‌گیری از EigenLayer)، کارمزدهای پایین‌تر و مقیاس‌پذیری بالاتری نسبت به سایر رقبا ارائه می‌دهد. این پروژه با پشتیبانی مالی قدرتمند از سوی بنیاد BitDAO و خزانه میلیارد دلاری آن، به‌سرعت در حال گسترش اکوسیستم خود است. Mantle نه‌تنها یک بلاک چین پیشرفته است، بلکه بستری برای ساخت ابزارهای واقعی دیفای، صرافی‌های غیرمتمرکز، استیکینگ و لانچ‌پدها فراهم کرده است.
جذب سرمایه‌گذاران نهادی، گسترش اکوسیستم منتل و رویکرد ابزارمحور آن، نشان‌دهنده بلوغ تدریجی این شبکه است. با توجه به زیرساخت فنی، توان مالی و رشد اکوسیستم، توکن MNT در صورت ادامه روند صعودی بازار کریپتو می‌تواند رشد قیمت قابل توجهی داشته باشد.

شاخص تعداد آدرس‌های فعال در شبکه منتل
شاخص تعداد آدرس‌های فعال در شبکه منتل، پس از تجربه‌ی یک دوره کاهش، اکنون وارد روندی صعودی شده است. این بازگشت به مسیر رشد، نشانه‌ای از بهبود پذیرش شبکه و افزایش استفاده کاربران از زیرساخت‌های منتل است. بالا رفتن تعداد آدرس‌های فعال به‌طور مستقیم به افزایش فعالیت درون‌زنجیره‌ای اشاره دارد و می‌تواند یکی از مهم‌ترین نشانه‌های سلامت اکوسیستم بلاک چینی منتل تلقی شود.

شاخص تعداد آدرس‌های فعال در شبکه منتل | منبع: glassnode
یکی از دلایل اصلی این رشد، بهره‌مندی منتل از مقیاس‌پذیری بالا و کارمزدهای پایین‌تر نسبت به بسیاری از رقباست که باعث جذب کاربران و توسعه‌دهندگان بیشتری به این شبکه شده است. در کنار این موضوع، روند صعودی بازار کلی رمزارزها نیز به‌عنوان یک نیروی محرک عمل می‌کند که می‌تواند رشد این شاخص را تقویت کند.
در صورتی که تعداد آدرس‌های فعال در شبکه منتل به روند صعودی خود ادامه دهد و بازار کریپتو نیز همچنان صعودی باقی بماند، می‌توان انتظار داشت تقاضا برای رمزارز MNT افزایش یابد و در پی آن، قیمت این رمزارز نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کند.
شاخص SOPR رمزارز منتل
شاخص SOPR رمزارز منتل اخیراً یک‌بار با سطح روانی ۱ برخورد کرد که این برخورد منجر به ریزش قیمت این رمزارز شد. با این حال، قیمت MNT بار دیگر در ناحیه حمایتی تثبیت شد و روند صعودی خود را آغاز کرد. این بازگشت، همراه با شروع مجدد روند صعودی در شاخص SOPR، بیانگر بازگشت احساسات مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به رمزارز منتل است که می‌تواند نشانه‌ای امیدوارکننده برای آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت آن باشد.

شاخص SOPR رمزارز منتل | منبع: glassnode
از سوی دیگر، شکل‌گیری واگرایی مثبت در اندیکاتور SOPR نیز یک نشانه فنی قوی به‌شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز یک حرکت صعودی پرقدرت در قیمت MNT باشد. در صورتی که این شاخص بتواند با تداوم روند فعلی، سطح روانی ۱ را با قدرت بشکند و بالای آن تثبیت شود، احتمال ادامه رشد قیمت MNT افزایش خواهد یافت. بنابراین، با توجه به حرکت صعودی شاخص SOPR و شکل‌گیری واگرایی مثبت در آن، می‌توان انتظار داشت رمزارز منتل در میان‌مدت روند صعودی خود را حفظ کرده و رشد قیمتی مناسبی را تجربه کند.

بررسی همبستگی و بتا منتل در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای منتل به‌صورت زیر است:

همبستگی
بتا
نام شاخص‌ها

۰٫۶۶
۰٫۸۰
بیت ‌کوین (BTC)

رمزارز MNT همبستگی نسبتاً بالایی با بیت‌ کوین دارد، به این معنا که در بسیاری از مواقع به نوسانات قیمتی بیت‌کوین واکنش نشان می‌دهد، هرچند نه به‌صورت کاملاً مستقیم. از سوی دیگر، بتای این ارز دیجیتال کمتر از ۱ است، که نشان می‌دهد بازدهی آن نسبت به بیت‌ کوین پایین‌تر بوده است. در مجموع، می‌توان گفت MNT رمزارزی با نوسانات قابل‌توجه و بازدهی نسبتاً کمتر است، که آن را به گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر تبدیل می‌کند که به‌دنبال تنوع‌بخشی به پرتفوی خود در بازارهای پرنوسان هستند.

خرید و فروش آسان منتل در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر

دریافت وام و اعتبار معاملاتی

سرعت بالا در تکمیل سفارشات

بات‌های معامله‌گر متنوع

پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید منتل

تحلیل تکنیکال منتل | MNT
با بررسی نمودار قیمت منتل (MNT) در تایم‌ روزانه، مشاهده می‌شود که قیمت در روندی نزولی قرار دارد و زیر مقاومت داینامیک خود در حال نوسان است. در حال حاضر، قیمت به این ناحیه مقاومتی نزدیک شده و برای شروع یک حرکت صعودی معتبر، نیازمند شکست و تثبیت بالای این سطح است.

در صورت تأمین نقدینگی کافی از ناحیه حمایتی (باکس سبز)، انتظار می‌رود با شکل‌گیری موج صعودی، قیمت به سمت سطوح بالاتر حرکت کند. همچنین در صورتی که قیمت موفق به عبور از مقاومت مهم (باکس قرمز) نشود، ممکن است فشار فروش افزایش یابد و باعث بازگشت قیمت به سمت ناحیه حمایتی شود.
سطوح مهم قیمت برای MNT عبارت‌اند از:

ناحیه حمایت (باکس سبز): ۰.۶۴ دلار
ناحیه مقاومت (باکس قرمز): ۰.۷۸ دلار

تحلیل فاندامنتال رمزارز کرونوس | CRO
کرونوس (Cronos) بلاک چینی لایه اول مبتنی بر ماشین مجازی اتریوم (EVM) است که توسط صرافی مطرح Crypto.com توسعه یافته و هدف اصلی آن، گسترش دیفای، توکن‌های غیرقابل‌تعویض (NFT) و اپلیکیشن‌های وب۳ با تمرکز بر تجربه کاربر و مقیاس‌پذیری بالا است. کرونوس با پشتیبانی از Cosmos SDK، امکان تعامل میان‌زنجیره‌ای را فراهم کرده و با ارائه کارمزدهای پایین، بستر مناسبی برای توسعه‌دهندگان فراهم می‌کند.
این پروژه از توکن CRO به‌عنوان ابزار پرداخت کارمزد و پاداش‌دهی استفاده می‌کند. با وجود بازار پررقابت لایه اول‌ها، کرونوس به لطف جامعه گسترده کاربران Crypto.com، برندینگ قوی و رویکرد سازگار با EVM، جایگاه خوبی در میان پروژه‌های دیفای پیدا کرده است. اگر توسعه اپلیکیشن‌ها و جذب نقدینگی ادامه‌دار باشد، توکن CRO نیز می‌تواند در میان‌مدت رشد مناسبی را تجربه کند.
ارزش کل قفل شده کرونوس
ارزش کل قفل شده (TVL) در شبکه کرونوس طی چند ماه گذشته روندی صعودی و پایدار داشته است. این روند افزایشی نشان‌دهنده رشد سرمایه‌گذاری در این شبکه و بیانگر افزایش تقاضا و پذیرش بیشتر کرونوس از سوی کاربران و توسعه‌دهندگان است. همچنین، این موضوع حکایت از آن دارد که پروژه کرونوس در حال جلب توجه بیشتری در میان سرمایه‌گذاران است و ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن در حال شناسایی شدن است.

ارزش کل قفل شده کرونوس | منبع: Defillama
از سوی دیگر، حجم معاملات در این شبکه نیز در مسیر صعودی قرار گرفته و همچنان بالاتر از سطح ماه نوامبر باقی مانده که نشان‌دهنده ثبات و پایداری فعالیت کاربران در اکوسیستم کرونوس است. در صورتی که این دو شاخص کلیدی یعنی حجم معاملات و TVL به روند افزایشی خود ادامه دهند، می‌توان انتظار داشت تقاضا برای رمزارز CRO نیز به‌مرور زمان بیشتر شود و در نتیجه، قیمت این رمزارز رشد آرام اما باثباتی را تجربه کند.
شاخص SOPR ارز کرونوس

شاخص SOPR رمزارز کرونوس (CRO) پیش‌تر یک‌بار به بالای سطح ۱ نفوذ کرده بود، اما پس از آن با کاهش مواجه شد و این کاهش باعث اصلاح قیمتی در این رمزارز شد. با این حال، اکنون این شاخص مجدداً روندی صعودی را آغاز کرده که نشان‌دهنده احساسات مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به CRO است. در صورتی که شاخص SOPR بتواند روند صعودی خود را حفظ کند و با قدرت از سطح روانی ۱ عبور کرده و خود را بالای این سطح تثبیت کند، می‌توان انتظار داشت که قیمت ارز دیجیتال CRO نیز روند صعودی خود را ادامه داده و به سطوح بالاتری دست یابد.

شاخص SOPR ارز کرونوس | منبع: glassnode

هر زمان که بازار رمزارزها وارد فاز صعودی می‌شود، یک پرسش کلیدی ذهن بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود مشغول می‌کند: «در حال حاضر، بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری کدام پروژه است؟» پاسخ به این سؤال همواره ساده و قطعی نیست، اما برخی پروژه‌ها با پشتوانه داده‌های قوی، مسیر روشن و اهداف مشخص، خود را از […]

یونی‌ سواپ (Uniswap) یکی از صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) پیشرو در بستر بلاک‌چین اتریوم است که به کاربران اجازه می‌دهد بدون نیاز به واسطه، توکن‌های مبتنی بر اتریوم را با یکدیگر مبادله کنند. قیمت یونی‌ سواپ اکنون حدود ۵ دلار است و طی دو هفته گذشته کاهش حدود ۳.۸ درصدی را تجربه کرده و در بازه […]

ارز دیجیتال سونیک (Sonic)، که پس از ری‌برندینگ فانتوم (Fantom) مطرح شده، یکی از پروژه‌های جدید اما مبتنی بر سابقه‌ای قوی در فضای بلاک چین است. این ارز دیجیتال با هدف افزایش سرعت و مقیاس‌پذیری در تراکنش‌ها، توجه تحلیلگران و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. تحلیل سونیک از جهات مختلفی حائز اهمیت است؛ […]

ارز فلوکی (Floki) یک میم‌کوین مبتنی بر بلاک چین است که با الهام از نام سگ ایلان ماسک ایجاد شده است. این ارز دیجیتال با هدف توسعه پروژه‌هایی در حوزه متاورس و آموزش فعالیت می‌کند، اما همچنان جزو دارایی‌های پرریسک بازار به‌شمار می‌رود. در حال حاضر، قیمت فلوکی حدود ۰.۰۰۰۰۸۱۰۹ دلار است. این ارز طی […]

استلار (Stellar) یک شبکه بلاک‌ چینی متن‌باز است که با هدف آسان‌سازی پرداخت‌های بین‌المللی طراحی شده؛ پرداخت‌هایی که سریع، امن و با کارمزد پایین انجام می‌شوند. در حال حاضر، قیمت استلار حدود ۰.۲۷۴ دلار است و این ارز دیجیتال طی دو هفته گذشته روند صعودی خوبی داشت و رشد ۱۵.۷ درصدی در نمودار خود ثبت […]

بیت کوین یکی از مهم‌ترین دارایی‌های دیجیتال در بازارهای مالی است که به دلیل نوسانات مداوم قیمت، توجه سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را به خود جلب کرده است. تغییرات قیمت بیت کوین، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد جهانی داشته و اهمیت تحلیل‌های روزانه را دوچندان کرده است. بررسی مداوم روند قیمت و داده‌های بازار، امکان پیش‌بینی بهتر […]

پیش از خرید هر رمزارز، به‌ویژه برای هولد بلندمدت، باید دانست پروژه پشت آن دقیقاً چه کار می‌کند و چه جایگاهی در آینده دیفای دارد. کرو دائو (Curve DAO) یکی از پلتفرم‌هایی است که نه‌تنها نقدینگی دیفای را تأمین می‌کند، بلکه با مدل حاکمیتی منحصربه‌فرد و طراحی اقتصادی پیچیده‌اش، نقش کلیدی در اکوسیستم بلاک چین […]

اتریوم، پلتفرمی نوآورانه است که در سال ۲۰۱۵ پا به عرصه وجود گذاشت و از ابتدا با چالش‌های گوناگونی دست و پنجه نرم کرد. قیمت اتریوم به ۰.۴۵ دلار نیز سقوط کرد که پایین‌ترین حد خود بود. اما این نقطه سرآغازی برای تحولی بزرگ بود. از آن زمان به بعد، اتریوم شاهد رشدی خیره‌کننده بود […]

دوج کوین (Dogecoin)، که در ابتدا به‌عنوان پروژه‌ای سرگرم‌کننده و شوخی دیجیتالی ایجاد شد، امروزه به یکی از محبوب‌ترین میم کوین‌ها در بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. این رمزارز که از یک میم اینترنتی الهام گرفته است، با حمایت گسترده جامعه، تأثیرگذاری افراد مشهوری مانند ایلان ماسک و پذیرش در کاربردهای مختلف، توانسته جایگاهی […]